Campos personalizados

Cómo agregar a contactos, empresas y deals los datos propios de tu negocio, como presupuesto, industria o canal de origen.

Requisito: haber completado la configuración inicial. Crear y editar campos lo pueden hacer el dueño y los gerentes; todos los demás roles solo llenan los campos que ya existan.

Para qué sirve

Los contactos, las empresas y los deals traen datos básicos (nombre, correo, teléfono, monto…). Si tu negocio necesita guardar algo más, por ejemplo el presupuesto anual de un cliente o el canal por el que llegó, creas un campo propio y aparece en el formulario y en la ficha del registro.

Tipos de campo

Tipo	Qué guarda	Ejemplo
Texto	Hasta 500 caracteres	Observaciones internas
Número	Un número (hasta 1 billón)	Presupuesto anual
Fecha	Un día del calendario	Fin del contrato
Lista de opciones	Una opción de una lista que tú defines (de 2 a 50)	Prioridad: Alta, Media, Baja
Sí / No	Una casilla marcada o vacía	Acepta ofertas

Crear un campo

1. Abre Campos personalizados

   Pulsa Campos personalizados en el menú de la izquierda. Si no lo ves, tu rol no puede administrarlos.
2. Elige el tipo de registro

   En Tipo de registro escoge Contactos, Empresas o Deals. Cada uno tiene sus propios campos.
3. Pulsa Nuevo campo

   Escribe el Nombre del campo (hasta 80 caracteres) y elige el Tipo de campo.
4. Si es una lista, escribe las opciones

   Una por línea, mínimo dos. No pueden repetirse.
5. Decide si es obligatorio

   Marca Obligatorio al crear un registro nuevo si siempre debe llenarse.
6. Pulsa Guardar

   El campo aparece de inmediato en los formularios de ese tipo de registro.

Cada tipo de registro admite hasta 30 campos. No puede haber dos campos con el mismo nombre en el mismo tipo de registro (no importan las mayúsculas).

Llenar los campos

Al crear o editar un contacto, una empresa o un deal, los campos personalizados aparecen al final del formulario, en el recuadro Campos personalizados. Los campos obligatorios llevan un asterisco (*). En la ficha del contacto se ven los valores que ya tiene.

Editar o eliminar un campo

• Editar: pulsa el nombre del campo. Puedes cambiar el nombre, las opciones y si es obligatorio. El tipo no se puede cambiar después de crearlo, porque los valores ya guardados dejarían de tener sentido.
• Quitar una opción de una lista no borra los valores que ya la usaban; solo deja de ofrecerse para registros nuevos.
• Eliminar: pulsa Eliminar en la fila del campo. Se borran sus valores de todos los registros y no se puede deshacer. Si vuelves a crear un campo con el mismo nombre, empieza vacío.

Si marcas un campo como obligatorio, los registros que ya existían no se bloquean: solo se exige al crear registros nuevos y no te deja vaciarlo al editar.

Quién ve qué

Los campos se definen para toda la empresa. Los valores de cada registro los ve quien puede ver ese registro (lo suyo, lo de su equipo o todo, según su rol). Quien puede editar un registro puede llenar sus campos personalizados.

Si algo sale mal

Mensaje	Qué hacer
El valor de «…» no es válido.	Revisa el tipo: un número no admite letras, la fecha debe ser un día real y la opción debe ser una de la lista.
«…» es obligatorio.	Llena ese campo, o pídele al dueño o a un gerente que lo marque como no obligatorio.
El campo «…» ya no existe. Recarga la página.	Alguien eliminó ese campo mientras tenías el formulario abierto. Recarga con Ctrl + F5.
Máximo 30 campos por tipo de registro.	Elimina uno que ya no uses antes de crear otro.
Ya existe un campo con ese nombre.	Usa otro nombre para ese tipo de registro.
No tienes permiso para hacer esto.	Solo el dueño y los gerentes administran los campos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo filtrar o buscar por un campo personalizado?

Todavía no. Por ahora los campos sirven para guardar y ver datos; la búsqueda y los filtros por campos llegarán en una próxima actualización.

¿Se pueden importar valores desde un archivo?

Todavía no. La importación de contactos llegará más adelante y traerá esta opción.

¿Cambia algo si renombro un campo?

Solo el nombre que se muestra. Los valores guardados se conservan, porque cada campo tiene una clave interna que no cambia.